华樱教育 · 成交辅助智能体

销售端 AI 辅助方案 · 梳理初稿

蜜蜂时代 Sigma × 华樱教育 · 2026年3月

星雅老师你好，这份文档是我根据前期沟通和问卷内容，整理出来的销售端 AI 辅助初步方向。
不是最终方案，是一个讨论的起点。请你看完后告诉我哪里和实际业务有出入，我们见面时一起对齐、调整。

文档状态讨论草稿

准备人Tutu · 蜜蜂时代 Sigma

版本V1 · 2026.03

一

销售业务链路

基于前期沟通还原

人工

线索分配

›

AI 介入

回访摸底

›

AI 介入

持续跟进

›

人工

上门测试

›

AI 介入

制定方案

›

AI 介入

谈单成交

›

人工

收费

›

AI 介入

交接学管

AI 有介入空间的节点

由人或系统完成，AI 不介入

📌 请帮我确认：这 8 个环节的顺序和实际业务是否吻合？有没有遗漏或需要调整的地方？尤其是「谈单成交」这一步，方案确认到收费之间，实际上还有哪些细节步骤？

二

成交辅助智能体 · Skill 拆解方向

基于前期沟通，我们梳理出 5 个 Skill，覆盖销售端信息记录、客户跟进、方案制作、谈单支持、交接教务这几个核心环节。不是一次全部落地，而是先有整体方向，从最有价值的一个开始推进。

Skill 1 客户信息结构化 ↳ 回访完成后

触发场景顾问打完回访电话或聊完微信，客户信息散落在记忆和聊天记录里，需要花时间整理归档

AI 做什么提取客户关键信息，生成标准客户画像卡——学生年级、学习目标、现有基础、家长核心诉求、时间偏好、价格信号

输出格式固定的客户画像卡，可存入 ERP，同时作为方案生成的输入原料

切入点：信息记录和整理占据了顾问大量时间，这个 Skill 让 AI 把这件事接过去，把时间还给顾问

Skill 2 客户跟进提醒 ↳ 持续跟进阶段

触发场景顾问手上同时跟进多个客户，靠记忆判断今天该跟谁、跟进到哪一步，容易漏跟或跟进不及时

AI 做什么根据上次接触时间和客户意向等级，自动生成每日优先跟进清单，对超时未跟进的客户发出提醒

输出顾问每日应跟进客户 LIST，按优先级排列，注明上次接触时间和建议跟进方式

切入点：用系统的规则代替人的记忆，让每一条线索都有人跟、按时跟，减少因跟进不及时造成的丢单

Skill 3 培训方案生成 ↳ 制定方案阶段

触发场景上门测试完成后，顾问需要给家长出一份个性化培训规划书，现在全靠个人经验拼凑，新老顾问质量差距大、耗时长

AI 做什么根据学生情况匹配课程产品组合，生成培训规划书草稿，包含学习目标、阶段安排、课时建议、预期成果，并附上向家长解释教学过程的话术框架

输出培训规划书草稿，顾问在此基础上调整确认，不需要从零开始写

切入点：方案制作是销售端最耗时、最依赖个人经验的环节，也是新顾问最难上手的地方——AI 先出草稿，顾问做判断

Skill 4 异议应对辅助 ↳ 谈单成交阶段

触发场景家长对价格、效果、教学过程提出疑问或犹豫，顾问需要即时应对，新顾问尤其容易在这里失单

AI 做什么根据家长异议类型，调取对应话术建议，附上可引用的真实学员案例，并提供教学过程的标准化解释框架

输出当前异议的应对话术 + 1-2 个支撑案例

⚠️前提说明：这个 Skill 需要以团队已有的成交经验为基础来构建。我们会在后续访谈中了解相关情况，再决定具体的落地方式和时间节点。

Skill 5 方案转排课需求 ↳ 收费后交接

触发场景方案谈妥收费后，顾问需要把培训方案转化为教务可操作的排课需求，现在靠手动对接，经常出现「前端卖了、后端不知道」的信息断层

AI 做什么自动从已确认的培训方案中提取排课字段：总课时、分科课时、上课时间偏好、教师要求、开课时间节点

输出标准化排课需求清单，格式固定，教务接到即可操作，无需再反复确认

切入点：打通销售和教务之间的信息断层，让交接这件事从「口头传达」变成「系统流转」

三

需要你帮我确认的两个问题

答案直接影响后续 Skill 的建法

Q1 顾问回访时，有没有录音的习惯或条件？

如果有录音，AI 可以直接从录音转文字开始处理，自动提取客户信息，效果更完整、也更省顾问的整理时间。

如果没有录音，就从顾问整理的微信聊天记录或简要笔记开始——两种方式都可以做，但技术路径不同，需要提前了解清楚。

💡 这个问题决定 Skill 1 的起点是「录音」还是「文字记录」

Q2 团队的成交经验，有没有被整理记录过？

Skill 4（异议应对）的核心是把团队已有的成交经验系统化，让 AI 帮助调取和呈现——而不是凭空生成话术。

如果相关经验目前还在各人脑子里、尚未被整理，我们会先安排一轮知识沉淀，再来建这个 Skill。

💡 这个问题决定 Skill 4 进入计划的时间节点